O Santander, banco espanhol, anunciou nesta quinta-feira (12) uma atualização em sua proposta para adquirir a participação de aproximadamente 10% que ainda não possui em sua operação no Brasil. A transação está avaliada em cerca de 1,9 bilhão de euros, equivalente a aproximadamente R$ 12 bilhões.
A nova oferta inclui um aumento de 5% na quantidade de ações que o banco pretende oferecer aos acionistas do Santander Brasil em troca de seus papéis. Essa mudança visa tornar a proposta mais atrativa e fortalecer o controle sobre a subsidiária brasileira.
Inicialmente, a proposta foi divulgada em 30 de julho e, desde então, as ações do Santander Brasil valorizaram cerca de 10%, considerando os dividendos pagos. A operação não envolverá pagamento em dinheiro; os investidores que aceitarem a oferta trocarão suas ações do Santander Brasil por papéis do grupo espanhol.
Com as novas condições, cada conjunto de ações do Santander Brasil dará direito a 0,4260 ação do Santander espanhol, em comparação com 0,4056 na proposta anterior. Para ações ordinárias ou preferenciais, o novo valor é de 0,2130 ação do grupo espanhol por papel, em vez das 0,2028 oferecidas anteriormente.
Caso todos os acionistas aceitem a proposta, o Santander espanhol emitirá aproximadamente 166 milhões de novas ações, representando cerca de 1,1% do capital atual do grupo. A revisão da oferta ocorre em um contexto de resultados mais fracos da operação brasileira, com uma queda de 15% no lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao ano anterior.